NEW YORK: RÄNTEUTTALANDEN BAKOM BREDA NEDGÅNGAR, S&P -0,6%

STOCKHOLM (Direkt) På Wall Street backade de tre stora aktieindexen tillbaka från måndagens rekordnivåer. Vinsthemtagningar efter sommarens starka börser sägs vara en delförklaring, förnyade räntehöjningssignaler en annan.

Dow Jones backade 0,4 procent, till nivån 18.553. S&P 500 tappade 0,5 procent till 2.178. Nasdaq noterades 0,7 procent lägre till 5.227.

Omkring 568 miljoner aktier omsattes på New York-börsen, vilket är knappt 25 procent mindre än 20-dagarssnittet. På Nasdaq bytte drygt 370 miljoner aktier ägare, vilket är drygt 7 procent under genomsnittsvolymen för de senaste 20 dagarna.

Åtminstone en amerikansk räntehöjning kan behövas redan före årsskiftet då USA:s ekonomiska tillväxt ser ut att accelerera. Det sade Dennis Lockhart, chef för Federal Reserve i Atlanta, vid ett tal på tisdagskvällen, skriver Bloomberg News. Tidigare på dagen uttalade sig även William Dudley om att en höjning i september fortfarande är möjlig.

”Dudley hade definitivt effekt på marknaden”, sade Justin Lederer, räntestrateg på Cantor Fitzgerald till Bloomberg News.

”Marknaden har ännu inte prisat in det, men sanningen är att många väntar sig en höjning 2016″, fortsatte han.

På årsbasis ligger finanssektorn efter utvecklingen för övriga sektorer. Citigroup har tappat ungefär 10 procent så här långt i år. På tisdagen gick de stora bankerna upp, med visst stöd från uttalandena om räntehöjningar. Morgan Stanley ökade 2 procent. Bank of America steg 1 procent, medan Wells Fargo och Citigroup avancerade 0,4 respektive 0,5 procent.

Oljepriset fortsatte att klättra, samtidigt som USA-dollarn försvagades. Konsumentprisstatistik visade på oförändrade priser, medan statistik från bostadsbyggandet ökade tvärtemot analytikernas förväntningar.

WTI-oljan ökade ytterligare 2 procent, och energi var den enda sektor i S&P 500 som inte utvecklades negativt.

Chesapeake Energy som stängde 10 procent högre på måndagen ökade ytterligare 7 procent på tisdagen.

Occidental Petroleum, Conoco Phillips och Kinder Morgan handlades mellan 1,3 och 2,3 procent högre.

Telekommunikationsbolagen tappade mer än index, med AT&T ned mer än 2 procent och Verizon 1,2 procent lägre.

Yrkesklädesleverantören Cintas Corp ökade mer än 5 procent efter nyheten om att bolaget köper branschkollegan G&K Services, som steg nära 18 procent.

Även industrigasbolaget Praxair steg på nyhet om en möjlig strukturaffär. Tyska Linde bekräftade under dagen att de för diskussioner med Praxair om ett samgående. Praxair stängde 2,8 procent högre.

Avslutningsvis noterades räntan på en tioårig amerikansk statsobligation 2 punkter högre till 1,57 procent.

Stockholmsbörsen: Igår skrev jag: ”Studerar vi vad som hänt efter år 2000 har kursen efter att ha stigit med mer än 14 procent på 35 börsdagar stått lägre i mer än 60 procent av fallen en månad senare. Den genomsnittliga utvecklingen har varit -1,6 procent på en månads sikt.”

Tisdagen inleddes nedåt och markerade följande intressanta nivåer den första timmen: Lägstanivån 1410 och marubozunivån 1416. Om inte första timmens marubozunivå tas ut och hålls talar statistiken, som jag nämnt så många gånger, för att resten av dagen ska utvecklas svagt. Vad händer? Jo, kursen tar sig upp till 1415,4 där köpintresset svalnar och kursen istället bryter ner brant för att markera 1405-nivån som sedan testas några gånger under eftermiddagen. Stängningen vid 1406,3 motsvarade en nedgång med 1,1 procent efter en svag call.

Tisdagens candle utvecklades till en röd kråka som punkterade de senaste tre dagarnas stängningar. Om EMA-8 punkteras och därmed gårdagens lägsta är det mycket som talar för att rekylen ska ner ytterligare en bit de kommande veckorna, speciellt om även onsdagen stänger i den nedre delen av candlen och under EMA-8.

Volymen igår var den högsta sedan den 22 juli men trots det 9 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg 54 procent igår. Bästa sektor blev oljebolagen efter fortsatt stigande oljepris. Sämst gick kraftbolag, verkstad och konsumenttjänster. Precise föll med hela 25 procent efter en rapport som inte levde upp till förväntningarna. Som jag nämnde igår gick vitvarubolagen dåligt i USA under måndagen och det smittade av sig på Electrolux som föll med 3,1 procent. Oriflame slog analytikerna med råge på fingrarna och aktien var upp 11 procent. Acando stod för en kraftig resultatförbättring. Marknaden tog emot konsultbolaget väl, och aktien handlades upp nästan 7 procent.

Nyhetsbyrån Direkt:

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN
– Ica (kl 7.00), Biogaia (kl 8.00), Peab (kl 8.00), Vostok New Ventures (kl 8.00), Medivir (kl 8.30), Holmen (kl 11.00-13.00), Midway (före kl 9.00)

FIRST NORTH
– Dist IT (kl 8.00), Evolution Gaming (kl 8.00), Christian Berner (kl 11.00), 2E Group, Drillcon, Fastator, Nattopharma, Nexstim, Oniva, Photocat

AKTIETORGET
– Combigene, Greater Than, Medicpen, Nanexa, Orezone, Peptonic, Xtranet

ÖVRIGA NORDEN
– Carlsberg (kl 7.00), Finnair (kl 8.00), William Demant (kl 8.00)

ÖVRIGA UTLÄNDSKA
– Cisco (efter USA-börsernas stängning) (kl 22.30), Accuray (efter USA-börsernas stängning), Briggs & Stratton (efter USA-börsernas stängning), China Telecom , China Unicom , Imperial Brands (uppdatering 3 kv, ”trading statement”)

STÄMMOR
– Ecorub (extra)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER
– Tethys Oil: bolagspresentation hos Remium kl 8.00
– Biogaia: telefonkonferens kl 9.30
– Ica: telefonkonferens kl 10.00
– Medivir: telefonkonferens kl 14.00
– Holmen: rapportpresentation kl 14.30

BÖRSSTATISTIK
– Assa Abloy: arkitektindex USA juli- AIA

EXKLUSIVE UTDELNING
– Autoliv (0:58 usd kv.vis)

MAKROSTATISTIK
– Storbritannien: arbetslöshet juni kl 10.30
– USA: oljelager, veckostatistik kl 16.30

CENTRALBANKER
– Fed: James Bullard talar om ekonomi och penningpolitik i St Louis kl 19.00
– Fed: publicerar protokoll från penningpolitiskt möte den 26-27 juli kl 20.00

MAKRO ÖVRIGT
– RGK: auktionsresultat statsskuldväxlar kl 11.03
– RGK: annonserar emission statsobligationer kl 16.20

USA: Igår skrev jag: ”Vi måste förflytta oss till slutet av september 2014 för att hitta en lika lågvolatil uppgång. Optimismen är extremt hög men volymerna låga och då ska vi vara på vår vakt.”

Tisdagen inleddes med ett negativt gap ner mot 2186 och kursen fortsatte svagt nedåt under resten av dagen för att till slut stänga på dagslägst vid 2178 som motsvarade en nedgång med 0,6 procent.

Inför veckostarten skrev jag att föregående vecka avslutades med en bearish harami cross som bekräftades om 2179 punkterades, vilket skedde igår. Denna rekyl eller om det eventuellt utvecklas till ett omslag påminner än så länge mycket om det vi såg första dagarna i augusti. Gårdagens stängning punkterade EMA-8 men jag vill även se att MA-20 punkteras och dessutom att det sker med kraft innan jag tror att en betydande rekyl inletts. Hur ställer jag mig till indexet på lite sikt? Jo, om man jämför med tidigare tillfällen när indexet vänt upp från bearmarknader kan vi denna gång konstatera att G-krafterna sorterat sig för en mer varaktig uppgång och så länge inte detta mönster fallerar kommer jag vara positiv till den långsiktiga utvecklingen och se rekyler som bättre tillfällen att ta nya positioner för uppgång.

Volymen igår var marginellt högre än i måndags men 16 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. 61 procent av aktierna i indexet steg igår. Bästa sektor och den enda som stängde på plus igår var oljesektorn efter ett fortsatt stigande oljepris samtidigt som dollarn försvagades. Sämsta sektorer blev telekom och kraftbolag följt av hälsovård. AT&T för med mer än 2 procent och Verizon stängde 1,2 procent lägre.